2006年9月，加拿大亚太基金会（APFC）和加拿大制造商与出口商协会（CME）就加拿大企业对与华开展经贸合作的情况联合进行了问卷调查。12月7日，发布了调查报告。该调查报告对中国企业与加拿大开展经贸合作具有一定参考价值，特整理、分析如下。

一、调查对象

该调查是在CME会员企业中进行的。CME是加拿大最大的制造企业和出口企业的行业协会。加拿大制造业总产值的75%，全加出口金额的90%，都是由CME会员企业完成的。受访的986家CME企业来自加拿大的所有省区和所有行业，其中近半数的企业来自安大略省，其次是魁北克省和阿尔伯塔省；制造业企业所占比重约为52%。

（调查对象的详细情况见附件1）

二、调查的主要结论

调查内容和结论主要分为三个方面：开展对华业务概况、对中国的认识、应对中国的策略。

1、开展对华业务的企业仍居少数。1/3强的受访加拿大企业已经开展对华业务，在华投资的企业约为1/3。在已经开展对华业务的加拿大企业中，2/3与中国来往的时间不足三年，业务超过10年的企业仅占8%。而且，企业规模越大，对华业务越活跃。对华业务最活跃的行业包括服务出口、公用事业、分销、制造业等行业；其中，开展对华业务的制造企业主要分布在初级金属、纺织品服装/鞋类、汽车产品等行业。

    2、加拿大企业对中国的认识比较分化。33%认为中国是机遇，31%认为是威胁。已经与华开展业务的企业大多认同中国是个机遇。受访企业认为中国的机遇体现在：低成本产品的进口来源地、新兴市场机会、全球供应链条的重要一环。而中国的威胁主要包括：在加拿大本土的竞争、在美国等国际市场的竞争、知识产权保护等。所谓的“中国工业间谍问题”并不是加企业最关注的。

3、企业制定“中国战略”的比例明显偏低。只有17%的受访企业制定了所谓的“中国战略” ，其中多为与华开展业务的企业以及全球性的大型公司。这些企业制定“中国战略”的主要目的有：保持全球竞争力、进入中国市场、利用中国低廉的劳动力成本。制定了“中国战略”的企业，来自中国的收入比例相对较高，对今后的公司业务发展也更乐观。加拿大企业认为今后的对华业务重点应包括：到中国访问、雇用当地雇员/寻找当地代理商、在华投资、寻求合适的合作伙伴。

（调查的具体结果见附件2）

三、对调查结果的初步分析

1、多数加拿大企业还没有做好充分准备与中国开展业务

调查显示：仅有约1/3的加拿大企业开展了对华业务，而且多数企业与中国来往的时间不足三年。由此可以看出，虽然加拿大企业界已经多多少少认识到中国经济发展和中国市场的重要性，但是多数企业似乎面对中国的崛起无所适从，并没有真正认识到中国的巨大机遇，也没有真正做好准备来应对中国的挑战并利用中国的机遇。整体而言，加拿大企业对华业务刚刚处于起步阶段。

2、加拿大对华出口低迷，加拿大企业尚需努力

加拿大企业的对华业务集中在国际贸易方面。在所有受访企业中，从中国进口货物的企业占25%；对华出口货物的企业仅占13%。而且，出口结构相对单一，出口产品多为资源类产品。

尽管中国经济快速发展，国内需求强劲，但总体而言，加拿大对华出口形势低迷。2006年前10个月，加拿大对中国的出口甚至比2005年同期下降了0.1%，粮食、有机化学品、化肥、乙烯、高科技等产品出口下降明显。

表面上看，对华出口下降是因为2006年初级产品全球价格走低所致。但是加拿大竞争对手们的对华出口却能与中国经济同步增长。2006年1-10月，美国对华出口增长了33%。根据中方统计，中国自澳大利亚进口增长40%，自美进口增长了9%。

产品价格等客观因素并不足以解释上述现象。撇开客观因素，一方面说明加拿大对华贸易政策应有检讨之处，同时加拿大企业自身也需要做出更大的努力，进口、出口双向发展，两条腿走路。

3、是否制定明确的中国战略，将成为加拿大公司是否成功的重要标志

调查发现：受访企业制定“中国战略”的比例明显偏低，只有17%。但也有分析说，加拿大企业界也开始认识到：无论是否已经与中国开展业务，为应对中国经济的发展，制定中国战略都是必需的。而且，战略应包含更广泛的内容，不仅要着眼于进出口贸易，同时还要考虑双向投资、投资贸易一体化、产品研发、外包采购等。加拿大CEO理事会甚至表示：今后，加拿大公司是否成功的重要标志，就是要看其是否具有明确的中国战略。

四、调查结果的启示与思考

1、加强对加工商经贸界人士的宣传力度

加拿大对中国认识不足，开展对华业务准备不够。这需要我们有针对性介绍中国经济发展带来的巨大机遇，宣传中国各级政府优化投资环境、保护知识产权的政策措施，推广加拿大本土企业以及加拿大的竞争对手在华投资、开展业务的成功范例和经验。宣传对象可以面向加拿大各类企业、权威性的商协会、展览会主办者、律师事务所、会计师事务所等咨询机构，扩大宣传辐射范围。为扩大宣传效果，可以充分利用加拿大各界人士访华、中国代表团组访加、各类展会、年会、论坛、讲座等机会，增强加拿大工商界人士对华的认知度。

2、中方企业要善于调动加方合作伙伴的积极性，实现互利双赢

另外一项“中国企业对外投资意向调查”显示：加拿大被中国企业评为“最开放的国家”，而且是全球排位第四大的中国企业投资目的地。中国企业在加投资的趋势与日俱增。10%的受访中国企业在加拿大已有投资项目，比2005年的4%有显著的增长； 计划赴加投资者也从8%跃升至24%；投资领域业包括：能源、信息通讯、农业食品、林业、生物技术、五金矿产、汽车及汽配业、旅游业等。

中国企业走向加拿大，不但实现了自身进步，对外还可以起到带动作用。在与加方伙伴合作时，要让加拿大逐步尝到开展对华业务的甜头，进一步调动他们的兴趣和积极性，增加合作方式，优化合作结构，提高合作层次，增强合作效果。与此同时，还可以创造机会，引导更多的加拿大企业了解中国，认识中国，实现“中国企业走向加拿大”带动“加拿大企业走向中国” 。

3、抓大不放小，大项目合作与中小企业交流并举

为了实现中加贸易额2010年达到300亿美元的目标，在推动双方大企业、大项目合作的同时，还要积极推动中小企业的交流。除了金融保险、能源资源、通信工业等大型跨国公司之外，加拿大的中小型企业在电子技术、汽车零配件、环境保护、生物制药技术等领域也拥有独特的优势，与我国中小企业具有很强的互补性。推动大企业、大项目，可以使中加合作上规模、上水平；促进中小企业交流，可以实现优势互补，为中加合作增添内容、注入活力，为双方大项目合作提供产业配套服务，实现中小企业与大企业共同发展。

广泛开展中加两国中小企业的经贸技术合作，对双方充满吸引力。在这方面，驻外经商机构、有关双边商协会都可以发挥积极作用，成为中加两国中小企业信息沟通的平台和经贸合作的桥梁，促进我国中小企业产品出口和实施"走出去"战略，鼓励加拿大技术先进的中小企业来华投资，推动中加互利合作走向深入。

 驻多伦多经济商务室

张炳词（执笔）

2007年1月

参考资料：

1、Asia Pacific Foundation of Canada，  www.asiapacific.ca

2、Canadian Manufacturers & Exporters (CME)， www.cme-mec.ca

3、http://toronto.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/200701/20070104210691.html

附件1：受访企业的基本情况

附件2、调查的具体结果

2-1、加拿大企业开展对华业务的概况

在所有受访企业中，37%已经开展对华业务。

多数加拿大企业开展对华业务的时间不长，近2/3的企业不足3年，超过10年的企业仅有8%。见附表2-1-1。

对华业务最活跃的行业包括服务出口、公用事业、分销、制造业等行业，见附表2-1-2；其中，开展对华业务的制造企业主要分布在初级金属、纺织品服装/鞋类、汽车产品等行业。见附表2-1-3。

总体而言，企业规模越大，对华业务越活跃。见附表2-1-4。

在投资方面，36%的受访企业已经在华投资；另有10%的企业计划在3年以内赴华投资；其余54%的企业3年以内没有赴华投资的计划。

目前为止，加拿大企业的对华业务集中在国际贸易方面。在所有受访企业中，从中国进口货物的企业占25%；对华出口货物的企业仅占13%；10%的企业在华设有生产厂。见附表2-1-5。

2-2、加拿大企业对中国的认识

加拿大企业对中国的认识比较分化，33%认为中国是机遇，31%认为是威胁。

已经开展对华业务的企业大多认同中国是个机遇，比例为63%；在没有开展对华业务的企业中，只有17%认为中国是个机遇。

与华交往的时间越长，越认同中国的机遇。交往不足一年的加拿大企业，有50%认为中国的机遇大于威胁，33.3%认为威胁大于机遇；交往超过十年的企业，77.8%认为中国的机遇大于威胁，认为威胁大于机遇的只有5.6%。见附表2-2-1。

在所有受访企业中，64%不同程度地认为与中国开展业务可以降低成本、增加收入；在已经与华开展业务的企业中，这个比例高达90%。

受访企业认为中国的机遇主要表现为：低成本进口产品来源地、新兴出口市场、全球供应链的重要一环。见附表2-2-2

受访企业认为威胁主要是：来自中国的竞争、知识产权保护等。所谓的“中国工业间谍”问题并不是加企业最关注的。见附表2-2-3。

2-3、加拿大企业开展对华业务的准备──制定“中国战略”

只有17%的受访企业制定了应对中国崛起的正式策略，即所谓的“中国战略”。在已经开展对华业务的企业中，制定了“中国战略”的占42%；在认为中国是机遇的企业中，37%制定了“中国战略” 。见附表2-3-1。

全球性的以及大型的公司拥有“中国战略”的比例较高。见附表2-3-2、附表2-3-3。

加拿大企业制定“中国战略”的主要目的是：保持全球竞争力；进入中国市场；利用中国低廉的劳动力成本；外购产品和原材料；市场多元化；跟随客户及供货商的业务转移。见附表2-3-4。

在加拿大企业的“中国战略”中，降低成本是最主要的内容。见附表2-3-5。

加拿大企业“中国战略”的思路主要来自于企业内部员工。见附表2-3-6。

    总体而言，在加拿大企业的收入结构中，中国所占的比例较小。而制定了“中国战略”的加拿大企业，来自中国的收入比例就相对较高，对今后的公司业务发展也更乐观。见附表2-3-7、附表2-3-8。

有“中国战略”的加拿大企业认为，今后的业务重点包括：到中国访问；在华雇用当地雇员、寻找当地代理商；投资；寻求合适的合作伙伴。见附表2-3-9。